上期講到，眾生心性中本具慈悲，但凡夫很容易受外境影響，若沒受到適當的培養，或者遇上太多不好的人和事，便可能曲解愛與被愛的感覺，用損人利己的方式尋求滿足。現代心理學也有類似理論，可見佛法確實是客觀分析人心的科學，並非主觀的信仰。
大乘高階教法，主張「煩惱即菩提」（見《大乘莊嚴經論》、《攝大乘論釋》）。其中，顯乘較着重透視煩惱自性空，而空性即法身佛。密乘除此之外，還從現象層面，指出煩惱源於心性的力用。這些作用力本身是正面，或至少是中性的，善用則能發揮自利利他的功能，可稱為智慧；凡夫誤解誤用，損人不利己，才假名煩惱。
不敗尊者（Mipham Rinpoche，1846-1912年）《大幻化網總說光明藏論》寫道：於勝義中，沒有真實的煩惱可斷；在世俗裏，以方便攝持煩惱，則變作修道助緣。例如貪欲，在凡夫是欲求某事物以供自利，用於修道則是希求佛果利他，成佛時意樂救度眾生，遍知現象並進入世間，故為妙觀察智。
嗔恨，是想斷除不合意的事物，道位不着煩惱，果位遠離迷亂塵垢，故成大圓鏡智。
愚癡，在凡夫不辨是非，用於道位則能不着於相，果位不分別二元實有，體證超越主客對立的實性，故成法界體性智。
我慢，凡夫自信爆棚而無所畏、自視過高而唯我獨尊，用於道位則無懼艱苦修學，並深信清淨觀乃無上之絕對真理，以堅固信解作串習，熟練達至究竟。果位了知諸法平等清淨，對於森羅萬象無所畏懼，故成平等性智。
嫉妒，凡夫計較自他際遇，不能忍受別人比自己好，用於道位則計量正法與非法，果位不忍獨自解脫、有情沉溺苦海，千方百計度脫眾生，故為成所作智。
未證悟時，以上五者造作輪迴之業；證悟之後，則能作佛行事業……若迷執自我與外境實有，心性力用便成為五毒煩惱。若明白無論現象內容如何，本質平等全皆空性，沒有可執之人或物，則是五種智慧。
上述境界高深，一般人不可能馬上做到，但從中可以知道，我們本已圓備慈悲與智慧，無論現時自己有何缺點、別人有多壞，都不要失去信心，大家均有機會變得更好。要轉煩惱為道用，必須首先聞思眾多經論，熏習空性正見。
蓮花生大士開示：「見地由高出發，實修從低開始。」祖古烏金仁波切解釋：「當你在觀修『見』時，應該要像天空那般不偏不倚、了無分別……另一方面，你的行為應該盡可能小心，謹慎地區分利或弊、善或惡。一個人可以結合『見』與『行』，但不要混淆兩者或失去其一。」